Машина Времени - "Мой друг (лучше всех играет блюз)". Кавер. Исполняет Михаил Омаров.

На губной гармошке играет Максим Маликов. Песня российской рок-группы «Машина времени», сочинённая Евгением Маргулисом на стихи Андрея Макаревича.