13.02.2025 Мосбиржа индексы, акции, облигации, курс доллара, S&P500. Обзор рынка (сокращенный)
📌 Индекс Мосбиржи (IMOEX) Рынок продолжает колебаться в диапазоне, но теперь вопрос в другом: пробьём ли мы уровень 3000 пунктов вниз или будем держаться за текущие значения? Вчера индекс протестировал поддержку, но выкуп оказался слабым. Это означает, что крупные игроки ещё не готовы заходить с агрессивными покупками. Если сегодня уйдём ниже 3050 пунктов, велика вероятность увидеть движение на 3000, где находится зона сильной поддержки. А вот если рынок всё же выкупят и мы пробьём 3150, это станет сигналом для роста в сторону 3255. Пока же сохраняется баланс: покупатели пробуют удержаться, но без убедительного движения вверх. По рынку идёт давление, но пока экспозиция на уровне 50%. Если пробиваем 3000, возможно снижение ещё на 10-15%. Пока же локальные уровни удерживаются. 📌 Индекс облигаций (RGBI) RGBI вчера сходил вниз, но быстро вернулся. Это показывает, что спрос на облигации сохраняется, несмотря на волатильность. Главный фактор здесь — ожидания по ставке Центрального банка. Ставка остаётся на уровне 21%, при этом инфляция на отметке 11%. Разрыв огромный, и очевидно, что ЦБ в какой-то момент пойдёт на смягчение. Если снижение начнётся, облигации получат хороший импульс. Пока же рынок заложил снижение ставки до 17-18% к лету. Если это произойдёт, длинные облигации покажут хороший рост. Сейчас их покупают на перспективу, но вот короткие бумаги пока выглядят менее интересными. 📌 Инфляция в России Инфляция остаётся высокой, и ситуация становится всё более сложной. Если в январе показатель был около 9,75%, то сейчас — уже 10,5%. Причём рост идёт за счёт тех товаров и услуг, от которых отказаться невозможно: коммуналка, бензин, продукты. ЦБ пока не торопится снижать ставку, но вопрос в другом — какой ценой сдерживается инфляция? Средний класс уже сейчас тратит больше, чем зарабатывает. По данным Росстата, средний доход среднего класса составляет 83 тыс. рублей, а средние расходы — 89 тыс. рублей. Это означает, что население начинает проедать запасы, что в долгосрочной перспективе бьёт по экономике. В ближайшие месяцы ситуация с инфляцией будет ключевой. Если её не удастся сбить, ставки останутся высокими, а экономика будет тормозить. 📌 Американский рынок (S&P 500) В США пока стабилизация. S&P 500 подошёл к важной зоне сопротивления, и теперь главный вопрос — пробьём ли мы её или уйдём в коррекцию. ФРС пока не даёт чётких сигналов о снижении ставок. Инфляция остаётся выше целевого уровня, но её темпы замедляются. Это значит, что Федрезерв может взять паузу перед следующим решением. На фоне этого американский рынок продолжает двигаться в диапазоне. Если в ближайшие дни мы увидим слабые данные по экономике, это может стать сигналом для ФРС начать смягчение, а значит, рынки получат поддержку. Но пока сильного движения вверх не ждём — идёт борьба за ключевые уровни. 📌 Нефть марки Brent (NYMEX) Нефтяной рынок замер в ожидании санкционных решений. Сейчас цена колеблется в диапазоне 68-72 долларов за баррель, и главная интрига — продлят ли США лицензии на обход санкций против российского экспорта. Если лицензии продлят — нефть получит поддержку и может вырасти до 75 долларов. Если нет — мы увидим провал до 65, а возможно, и ниже. Ситуация с Россией остаётся ключевым фактором. Если переговоры по перемирию продвинутся, нефть может остаться под давлением, так как ожидания снятия санкций могут привести к избытку предложения. Пока что рынок ждёт, и решение США станет главным драйвером движения. 📌 Валюта (рубль и юань) Рубль: Колеблется в диапазоне 86-87 за доллар. Если нефть пойдёт вниз, рубль может ослабнуть до 90. Если же позитивные новости возьмут верх, можем увидеть укрепление до 84. Юань: Китайская валюта пока не может закрепиться выше ключевых уровней. Экономика Китая замедляется, а юань продолжает испытывать давление. Если ФРС не будет снижать ставку, юань продолжит слабеть, что окажет влияние и на рубль. 📌 Заключение Рынки в ожидании ключевых решений: - IMOEX: Балансируем на грани 3000, пробой вниз создаст волну продаж. - RGBI: Ожидания снижения ставки сохраняются, облигации постепенно находят спрос. - Инфляция: Растёт, а средний класс уже тратит больше, чем зарабатывает. - S&P 500: На пороге сильного движения, но пока сигналов для роста нет. - Нефть: Ждём санкционных решений, от них зависит дальнейшая динамика. - Рубль и юань: Под давлением, и дальнейшее движение зависит от внешних факторов. 📌 Куда вложить деньги, чтобы их сохранить и приумножить в 2025 году - получите ответ на вебинаре сегодня в 19:00 мск. Регистрируйтесь по ссылке - https://solabuto-school.ru/13-03-2025 #инвестиции#акции#облигации#валюта#нефть#инфляция#рынокакций#биржаценныхбумаг#трейдинг#trading
📌 Индекс Мосбиржи (IMOEX) Рынок продолжает колебаться в диапазоне, но теперь вопрос в другом: пробьём ли мы уровень 3000 пунктов вниз или будем держаться за текущие значения? Вчера индекс протестировал поддержку, но выкуп оказался слабым. Это означает, что крупные игроки ещё не готовы заходить с агрессивными покупками. Если сегодня уйдём ниже 3050 пунктов, велика вероятность увидеть движение на 3000, где находится зона сильной поддержки. А вот если рынок всё же выкупят и мы пробьём 3150, это станет сигналом для роста в сторону 3255. Пока же сохраняется баланс: покупатели пробуют удержаться, но без убедительного движения вверх. По рынку идёт давление, но пока экспозиция на уровне 50%. Если пробиваем 3000, возможно снижение ещё на 10-15%. Пока же локальные уровни удерживаются. 📌 Индекс облигаций (RGBI) RGBI вчера сходил вниз, но быстро вернулся. Это показывает, что спрос на облигации сохраняется, несмотря на волатильность. Главный фактор здесь — ожидания по ставке Центрального банка. Ставка остаётся на уровне 21%, при этом инфляция на отметке 11%. Разрыв огромный, и очевидно, что ЦБ в какой-то момент пойдёт на смягчение. Если снижение начнётся, облигации получат хороший импульс. Пока же рынок заложил снижение ставки до 17-18% к лету. Если это произойдёт, длинные облигации покажут хороший рост. Сейчас их покупают на перспективу, но вот короткие бумаги пока выглядят менее интересными. 📌 Инфляция в России Инфляция остаётся высокой, и ситуация становится всё более сложной. Если в январе показатель был около 9,75%, то сейчас — уже 10,5%. Причём рост идёт за счёт тех товаров и услуг, от которых отказаться невозможно: коммуналка, бензин, продукты. ЦБ пока не торопится снижать ставку, но вопрос в другом — какой ценой сдерживается инфляция? Средний класс уже сейчас тратит больше, чем зарабатывает. По данным Росстата, средний доход среднего класса составляет 83 тыс. рублей, а средние расходы — 89 тыс. рублей. Это означает, что население начинает проедать запасы, что в долгосрочной перспективе бьёт по экономике. В ближайшие месяцы ситуация с инфляцией будет ключевой. Если её не удастся сбить, ставки останутся высокими, а экономика будет тормозить. 📌 Американский рынок (S&P 500) В США пока стабилизация. S&P 500 подошёл к важной зоне сопротивления, и теперь главный вопрос — пробьём ли мы её или уйдём в коррекцию. ФРС пока не даёт чётких сигналов о снижении ставок. Инфляция остаётся выше целевого уровня, но её темпы замедляются. Это значит, что Федрезерв может взять паузу перед следующим решением. На фоне этого американский рынок продолжает двигаться в диапазоне. Если в ближайшие дни мы увидим слабые данные по экономике, это может стать сигналом для ФРС начать смягчение, а значит, рынки получат поддержку. Но пока сильного движения вверх не ждём — идёт борьба за ключевые уровни. 📌 Нефть марки Brent (NYMEX) Нефтяной рынок замер в ожидании санкционных решений. Сейчас цена колеблется в диапазоне 68-72 долларов за баррель, и главная интрига — продлят ли США лицензии на обход санкций против российского экспорта. Если лицензии продлят — нефть получит поддержку и может вырасти до 75 долларов. Если нет — мы увидим провал до 65, а возможно, и ниже. Ситуация с Россией остаётся ключевым фактором. Если переговоры по перемирию продвинутся, нефть может остаться под давлением, так как ожидания снятия санкций могут привести к избытку предложения. Пока что рынок ждёт, и решение США станет главным драйвером движения. 📌 Валюта (рубль и юань) Рубль: Колеблется в диапазоне 86-87 за доллар. Если нефть пойдёт вниз, рубль может ослабнуть до 90. Если же позитивные новости возьмут верх, можем увидеть укрепление до 84. Юань: Китайская валюта пока не может закрепиться выше ключевых уровней. Экономика Китая замедляется, а юань продолжает испытывать давление. Если ФРС не будет снижать ставку, юань продолжит слабеть, что окажет влияние и на рубль. 📌 Заключение Рынки в ожидании ключевых решений: - IMOEX: Балансируем на грани 3000, пробой вниз создаст волну продаж. - RGBI: Ожидания снижения ставки сохраняются, облигации постепенно находят спрос. - Инфляция: Растёт, а средний класс уже тратит больше, чем зарабатывает. - S&P 500: На пороге сильного движения, но пока сигналов для роста нет. - Нефть: Ждём санкционных решений, от них зависит дальнейшая динамика. - Рубль и юань: Под давлением, и дальнейшее движение зависит от внешних факторов. 📌 Куда вложить деньги, чтобы их сохранить и приумножить в 2025 году - получите ответ на вебинаре сегодня в 19:00 мск. Регистрируйтесь по ссылке - https://solabuto-school.ru/13-03-2025 #инвестиции#акции#облигации#валюта#нефть#инфляция#рынокакций#биржаценныхбумаг#трейдинг#trading