Защита базы клиентов в CRM: Как скрыть чужие сделки от менеджеров

Попробуйте: https://daocrm.ru В этом видео я покажу, как защитить вашу базу клиентов в CRM от лишних глаз и случайных правок, ограничив доступ менеджеров к чужим записям. Мы разберем: - Как настроить роль с правом доступа "Видно только свое"; - Как работает иерархия: руководитель всегда видит работу подчиненных; - Как запретить сотрудникам создавать новые записи самостоятельно; - Что видит менеджер, если модуль "Клиенты" для него полностью скрыт. Таймкоды: 00:00 Вступление 00:21 Настройка роли 01:07 Как это работает 01:47 Запрет создания 02:28 Скрытые модули 03:04 Заключение О проекте: daocrm — это "CRM-конструктор" для малого и среднего бизнеса, где мы сделали ставку на предельную простоту. Мы создали систему, которая так же понятна и наглядна, как ваши таблицы в Excel, но берет на себя всю рабочую рутину: 📄 Генерацию договоров и актов в 1 клик; 🔢 Автоматические расчеты по формулам; 🔔 Уведомления о важных событиях; 🔒 Разграничение прав доступа; ⚡ Защиту от дублей и многое другое. daocrm легко адаптируется под разные сферы: 🚗 Аренда и прокат: автопрокат, аренда спецтехники, прокат оборудования. 🏠 Жилье: отели, гостиницы, хостелы, посуточная аренда квартир. 🛠 Производство: мебельное производство, ателье, швейное производство, оконный бизнес. 📐 Услуги и стройка: ремонт квартир, строительство, дизайн интерьера, агентство недвижимости. ✨ И любой другой бизнес, где важна гибкая структура данных и индивидуальная настройка. Попробуйте: https://daocrm.ru