Аналитика по акциям. Хит-парад #110 на 06.10.2017
Заместитель начальника аналитического управления УК «Арсагера» Андрей Валухов в традиционном обзоре торгов на российском рынке акций «Хит-Парад» за период с 25 сентября 2017 по 06 октября 2017 С Вами в студии – Андрей Валухов. За прошедшие 2 недели индекс ММВБ вырос на 2% до отметки 2 094 пункта. Активность операторов рынка в отчетном периоде находилась на среднем уровне. Посмотрим, кто стал лидерами роста и снижения в разрезе традиционных групп акций. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено регулярное ранжирование акций, пересчитаны премии за неликвидность и страновой спред. Группа 6.1 Пятерку лидеров возглавили акции Норильского Никеля, выросшие на 7.7% в ожидании промежуточных дивидендных выплат и запуска Быстринского ГОКа в 4 квартале текущего года. Дивидендный фактор также сказался и на бумагах Новатэка и НЛМК – акции прибавили около 5 и 7% соответственно: в отчетном периоде акционеры утвердили размер промежуточных выплат за второй квартал. Обыкновенные акции Татнефти выросли почти на 6% - раскрытые в отчетном периоде операционные данные констатировали рост добычи нефти за 9 месяцев текущего года. Бумаги Русгдиро прибавили почти 5.5% на фоне повышения веса в индексе MSCI, произошедшего вследствие увеличения количества акций, учитываемых при расчете капитализации. В пятерку аутсайдеров снова вошли акции Аэрофлота, потерявшие 1.5% после подписания правительственной директивы об использовании собственных средств компании для финансирования деятельности ВИМ-Авиа с последующей компенсацией. Акции МТС снизились почти на 0.5% на фоне приостановления деятельности в Туркмении. Бумаги Интер РАО ЕЭС, Магнита и ФСК ЕЭС показали негативную динамику около 2% в отсутствие значимых корпоративных событий. Группа 6.2 Пятерку лидеров возглавили префы Башнефти, выросшие более чем на 10% на фоне ожиданий Республики Башкортостан получить около 5 млрд рублей в виде дивидендов за 2017 год. Бумаги НПК ОВК прибавили 5.5% на фоне заключения контракта с ГТЛК на поставку более 5 тысяч вагонов нового поколения. Префы Татнефти показали рост более чем на 4% вслед за обыкновенными акциями компании. Префы Ленэнерго и обыкновенные акции ТМК показали рост около 5% и 6% соответственно без особых корпоративных новостей. Пятерку аутсайдеров группы возглавили акции ОАК, снизившиеся почти на 9% после бурного роста в предыдущем отчетном периоде на фоне ожидающейся корпоративной реорганизации. Акции Русснефти упали более чем на 8% на фоне проблем Бинбанка, входящего с нефтекомпанией в одну финансово-промышленную группу. Префы Мечела потеряли более 5% несмотря на прогресс в рефинансирвоании задолженности перед ВЭБом – по всей видимости, на котировки продолжает давить решение по взысканию с компании 12.7 млрд рублей в пользу Ростовского электрометаллургического завода. Акции Группы ЛСР и Уралкалия показали снижение около 4% и 6% соответственно без особых корпоративных новостей. Группа 6.3 Лидером группы стали акции Трасконтейнера, прибавившие около 14% на фоне опубликованного мнения Министерства экономического развития о целесообразности продажи принадлежащего РЖД контрольного пакета акций. Обыкновенные акции АвтоВАЗа прибавили 11.5% в ожидании опубликования сильных результатов продаж легковых автомобилей в сентябре. Акции Иркута, прибавили почти 14%, продолжая отыгрывать новости о корпоративной реорганизации в рамках ОАК. Акции ДВМП прибавили 10.5% к своей стоимости в ожидании урегулирования долговой проблемы, а также вхождения в капитал компании новых инвесторов. Обыкновенные акции Лензолота выросли почти на 9% на фоне проявления интереса к покупке компании сторонними инвесторами. Пятерку аутсайдеров возглавили акции Сафмара, потерявшие 7.5% на фоне проблем Бинбанка, входящего с компанией в одну финансово промышленную группу. Объявление коэффициентов конвертации акций Банка Возрождение в обыкновенные акции Промсвязьбанка привело к тому, что префы Возрождения снизились еще на 3.5%. Акции Казаньоргсинтеза, Мособлбанка и Кузбасской топливной компании показали снижение в диапазоне от 2% до 7% без особых корпоративных событий. В группе 6.1 третью строчку заняли обыкновенные акции Россетей, перешедшие в результате ранжирования из группы 6.2. Опережающее снижение котировок Аэрофлота и выбытие акций Фосагро в группу 6.2 привело к тому, что бумаги авиаперевозчика поднялись на пятую строчку. В остальном наши приоритеты остались прежними, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен. В группе 6.2 третью строчку заняли акции Мостотреста, перешедшие из группы 6.3. В остальном наши приоритеты остались прежними, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен. В группе 6.3 первую строчку заняли акции МРСК Центра в том числе из-за выбытия акции ЧМК в группу 6.4. Префы Саратовского НПЗ выбыли в группу 6.4, открыв дорогу в пятерку лидеров акциям Банка Санкт-Петербург, МРСК Волги и Кузбасской топливной компании.
Заместитель начальника аналитического управления УК «Арсагера» Андрей Валухов в традиционном обзоре торгов на российском рынке акций «Хит-Парад» за период с 25 сентября 2017 по 06 октября 2017 С Вами в студии – Андрей Валухов. За прошедшие 2 недели индекс ММВБ вырос на 2% до отметки 2 094 пункта. Активность операторов рынка в отчетном периоде находилась на среднем уровне. Посмотрим, кто стал лидерами роста и снижения в разрезе традиционных групп акций. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено регулярное ранжирование акций, пересчитаны премии за неликвидность и страновой спред. Группа 6.1 Пятерку лидеров возглавили акции Норильского Никеля, выросшие на 7.7% в ожидании промежуточных дивидендных выплат и запуска Быстринского ГОКа в 4 квартале текущего года. Дивидендный фактор также сказался и на бумагах Новатэка и НЛМК – акции прибавили около 5 и 7% соответственно: в отчетном периоде акционеры утвердили размер промежуточных выплат за второй квартал. Обыкновенные акции Татнефти выросли почти на 6% - раскрытые в отчетном периоде операционные данные констатировали рост добычи нефти за 9 месяцев текущего года. Бумаги Русгдиро прибавили почти 5.5% на фоне повышения веса в индексе MSCI, произошедшего вследствие увеличения количества акций, учитываемых при расчете капитализации. В пятерку аутсайдеров снова вошли акции Аэрофлота, потерявшие 1.5% после подписания правительственной директивы об использовании собственных средств компании для финансирования деятельности ВИМ-Авиа с последующей компенсацией. Акции МТС снизились почти на 0.5% на фоне приостановления деятельности в Туркмении. Бумаги Интер РАО ЕЭС, Магнита и ФСК ЕЭС показали негативную динамику около 2% в отсутствие значимых корпоративных событий. Группа 6.2 Пятерку лидеров возглавили префы Башнефти, выросшие более чем на 10% на фоне ожиданий Республики Башкортостан получить около 5 млрд рублей в виде дивидендов за 2017 год. Бумаги НПК ОВК прибавили 5.5% на фоне заключения контракта с ГТЛК на поставку более 5 тысяч вагонов нового поколения. Префы Татнефти показали рост более чем на 4% вслед за обыкновенными акциями компании. Префы Ленэнерго и обыкновенные акции ТМК показали рост около 5% и 6% соответственно без особых корпоративных новостей. Пятерку аутсайдеров группы возглавили акции ОАК, снизившиеся почти на 9% после бурного роста в предыдущем отчетном периоде на фоне ожидающейся корпоративной реорганизации. Акции Русснефти упали более чем на 8% на фоне проблем Бинбанка, входящего с нефтекомпанией в одну финансово-промышленную группу. Префы Мечела потеряли более 5% несмотря на прогресс в рефинансирвоании задолженности перед ВЭБом – по всей видимости, на котировки продолжает давить решение по взысканию с компании 12.7 млрд рублей в пользу Ростовского электрометаллургического завода. Акции Группы ЛСР и Уралкалия показали снижение около 4% и 6% соответственно без особых корпоративных новостей. Группа 6.3 Лидером группы стали акции Трасконтейнера, прибавившие около 14% на фоне опубликованного мнения Министерства экономического развития о целесообразности продажи принадлежащего РЖД контрольного пакета акций. Обыкновенные акции АвтоВАЗа прибавили 11.5% в ожидании опубликования сильных результатов продаж легковых автомобилей в сентябре. Акции Иркута, прибавили почти 14%, продолжая отыгрывать новости о корпоративной реорганизации в рамках ОАК. Акции ДВМП прибавили 10.5% к своей стоимости в ожидании урегулирования долговой проблемы, а также вхождения в капитал компании новых инвесторов. Обыкновенные акции Лензолота выросли почти на 9% на фоне проявления интереса к покупке компании сторонними инвесторами. Пятерку аутсайдеров возглавили акции Сафмара, потерявшие 7.5% на фоне проблем Бинбанка, входящего с компанией в одну финансово промышленную группу. Объявление коэффициентов конвертации акций Банка Возрождение в обыкновенные акции Промсвязьбанка привело к тому, что префы Возрождения снизились еще на 3.5%. Акции Казаньоргсинтеза, Мособлбанка и Кузбасской топливной компании показали снижение в диапазоне от 2% до 7% без особых корпоративных событий. В группе 6.1 третью строчку заняли обыкновенные акции Россетей, перешедшие в результате ранжирования из группы 6.2. Опережающее снижение котировок Аэрофлота и выбытие акций Фосагро в группу 6.2 привело к тому, что бумаги авиаперевозчика поднялись на пятую строчку. В остальном наши приоритеты остались прежними, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен. В группе 6.2 третью строчку заняли акции Мостотреста, перешедшие из группы 6.3. В остальном наши приоритеты остались прежними, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен. В группе 6.3 первую строчку заняли акции МРСК Центра в том числе из-за выбытия акции ЧМК в группу 6.4. Префы Саратовского НПЗ выбыли в группу 6.4, открыв дорогу в пятерку лидеров акциям Банка Санкт-Петербург, МРСК Волги и Кузбасской топливной компании.