Где доходность в DeFi в 2026: стейблкоины, perp DEX, риски и практика | Владимир DAO Pilot
В подкасте с Владимиром DAO Pilot разбираем, как макроликвидность (QT/QE, ставка ФРС, TGA) влияет на крипторынок, почему альткоины могут топтаться, а базовые активы — держаться, и где сейчас есть доходность без активного трейдинга. От теории — к практике: DeFi-стратегии (предоставление ликвидности в perp DEX, доход на стейблкоинах), работа с диапазонами пулов, ключевые риски (ADL, взломы, регуляторика) и ориентиры по доходности — чтобы собрать реалистичную стратегию на 2026. ► Полезные ссылки: ▫️ Бесплатный Telegram: Кауфман — https://t.me/RKaufman1 ▫️ Платный Telegram: 🔥 Кауфман Private. (Математика. Смыслы. Деньги) - https://t.me/tribute/app?startapp=szI8 ▫️ Торгуй на ASTER (от основателя Binance CZ): https://www.asterdex.com/en/referral/wr3QVf ▫️ Торгуй на Hyperliquid: https://app.hyperliquid.xyz/join/WINWIN88 ► Контакты: ▫️ По всем вопросам сотрудничества: https://t.me/kaufmansupport (Telegram) ► Гость подкаста: Владимир DAO Pilot Telegram: https://t.me/daopilot ▫️ Предприниматель и основатель криптосообщества «Криптобарон». ▫️ CEO оптово-розничной компании «Хорошая Погода» ▫️ Собственник кастомного банного комплекса «ПарПарок» ▫️ Ведёт YouTube-канал под своим именем: финансы, успех, здоровье, наука, спорт и др. ► Ключевые темы выпуска: ▫️ Макро 2026: конец QT, когда ждать QE; ISM, инфляция, безработица и крипта. ▫️ TGA (Treasury General Account) ~$850B, фискальные стимулы и выборы: как ликвидность придёт на рынки. ▫️ Доходности пулов: как APR скачет 15–70% на волатильности (Base/ETH). ▫️ PERP DEX-стратегии: EdgeX, Lighter, Hyperliquid, Aster — где и как давать ликвидность. ▫️ Поинты и TGE: фарминг points (Hyperliquid/HYPE, Lighter, EdgeX) как доп. доход. ▫️ Стейкинг ETH без лупинга: Lido-стратегии, 6–10% с LST/LST-стеками. ▫️ ADL(Auto‑Deleveraging) и стресс-тест 10 октября: кто заработал, кто потерял, что учесть в рисках. ►Таймкоды 00:00:00 — Вступление: «ликвидность решает», что такое стейблкоины, настрой рынка. 00:01:26 — Кто такой Владимир DAO Pilot: предприниматель, пилот, DeFi-исследователь. 00:04:36 — Макро 2026: конец QT, когда ждать QE; ISM, инфляция, безработица и крипта. 00:07:39 — TGA (Treasury General Account) ~$850B, фискальные стимулы и выборы: как ликвидность придёт на рынки. 00:09:37 — Процентные ставки ФРС ≈3,5%: почему без дешёвых денег «иксы» рано ждать. 00:12:00 — Масс-адопшн vs деньги у ритейла: 4,6% безработицы и спрос на криптоактивы. 00:16:14 — Биткоин и Эфир против альткоинов: разные драйверы и базовая стратегия цикла. 00:16:35 — Solana: RWA-кейсы, иск в Нью-Йорке (Pump.fun, AGITO, Solana Foundation), риск-факторы. 00:20:26 — DeFi в «тяжёлый» рынок: пулы ликвидности (ETH/USDC) и широкие диапазоны. 00:27:23 — Доходности пулов: как APR скачет 15–70% на волатильности (Base/ETH). 00:28:41 — PERP DEX-стратегии: EdgeX, Lighter, Hyperliquid, Aster — где и как давать ликвидность. 00:33:27 — ADL (Auto‑Deleveraging, авто‑делеверджинг) — это аварийный механизм на фьючерсных биржах, который защищает биржу и рынок, когда обычная ликвидация уже не справляется. Стресс-тест 10 октября: кто заработал, кто потерял, что учесть в рисках. 00:34:49 — Текущие APR: EdgeX ~77% в стейблах, Lighter ~35%, почему Hyperliquid просел. 00:36:44 — Поинты и TGE: фарминг points (Hyperliquid/HYPE, Lighter, EdgeX) как доп. доход. 00:38:11 — Риски DeFi: регуляторика, взломы, диверсификация; когда «тёмные лошадки» опасны. 00:39:36 — Yield-фарминг стейблов: как делать ~25% среднегодовых; пример Linea. 00:44:18 — Стейкинг ETH без лупинга: Lido-стратегии, 6–10% с LST/LST-стеками. 00:45:59 — «DeFi ≠ пассив»: почему нужен постоянный ресёрч и мониторинг доходностей. 00:51:04 — Финал: благодарности, выводы и напутствие зрителям. О ведущем подкаста: Роман Кауфман — эксперт по DeFi и цифровым активам с 2017 года; 19 лет в маркетинге и продажах (FMCG, Pharma, Digital Assets/Crypto); два высших образования (инженер по безопасности данных и юридическое); автор десятков аналитических материалов о токеномике, стейблкоинах, DeFi-стратегиях, каскадах ликвидности, лендинговых протоколах и yield farming; основатель YouTube-канала Кауфман. Весь контент носит исключительно образовательный и информационный характер.
В подкасте с Владимиром DAO Pilot разбираем, как макроликвидность (QT/QE, ставка ФРС, TGA) влияет на крипторынок, почему альткоины могут топтаться, а базовые активы — держаться, и где сейчас есть доходность без активного трейдинга. От теории — к практике: DeFi-стратегии (предоставление ликвидности в perp DEX, доход на стейблкоинах), работа с диапазонами пулов, ключевые риски (ADL, взломы, регуляторика) и ориентиры по доходности — чтобы собрать реалистичную стратегию на 2026. ► Полезные ссылки: ▫️ Бесплатный Telegram: Кауфман — https://t.me/RKaufman1 ▫️ Платный Telegram: 🔥 Кауфман Private. (Математика. Смыслы. Деньги) - https://t.me/tribute/app?startapp=szI8 ▫️ Торгуй на ASTER (от основателя Binance CZ): https://www.asterdex.com/en/referral/wr3QVf ▫️ Торгуй на Hyperliquid: https://app.hyperliquid.xyz/join/WINWIN88 ► Контакты: ▫️ По всем вопросам сотрудничества: https://t.me/kaufmansupport (Telegram) ► Гость подкаста: Владимир DAO Pilot Telegram: https://t.me/daopilot ▫️ Предприниматель и основатель криптосообщества «Криптобарон». ▫️ CEO оптово-розничной компании «Хорошая Погода» ▫️ Собственник кастомного банного комплекса «ПарПарок» ▫️ Ведёт YouTube-канал под своим именем: финансы, успех, здоровье, наука, спорт и др. ► Ключевые темы выпуска: ▫️ Макро 2026: конец QT, когда ждать QE; ISM, инфляция, безработица и крипта. ▫️ TGA (Treasury General Account) ~$850B, фискальные стимулы и выборы: как ликвидность придёт на рынки. ▫️ Доходности пулов: как APR скачет 15–70% на волатильности (Base/ETH). ▫️ PERP DEX-стратегии: EdgeX, Lighter, Hyperliquid, Aster — где и как давать ликвидность. ▫️ Поинты и TGE: фарминг points (Hyperliquid/HYPE, Lighter, EdgeX) как доп. доход. ▫️ Стейкинг ETH без лупинга: Lido-стратегии, 6–10% с LST/LST-стеками. ▫️ ADL(Auto‑Deleveraging) и стресс-тест 10 октября: кто заработал, кто потерял, что учесть в рисках. ►Таймкоды 00:00:00 — Вступление: «ликвидность решает», что такое стейблкоины, настрой рынка. 00:01:26 — Кто такой Владимир DAO Pilot: предприниматель, пилот, DeFi-исследователь. 00:04:36 — Макро 2026: конец QT, когда ждать QE; ISM, инфляция, безработица и крипта. 00:07:39 — TGA (Treasury General Account) ~$850B, фискальные стимулы и выборы: как ликвидность придёт на рынки. 00:09:37 — Процентные ставки ФРС ≈3,5%: почему без дешёвых денег «иксы» рано ждать. 00:12:00 — Масс-адопшн vs деньги у ритейла: 4,6% безработицы и спрос на криптоактивы. 00:16:14 — Биткоин и Эфир против альткоинов: разные драйверы и базовая стратегия цикла. 00:16:35 — Solana: RWA-кейсы, иск в Нью-Йорке (Pump.fun, AGITO, Solana Foundation), риск-факторы. 00:20:26 — DeFi в «тяжёлый» рынок: пулы ликвидности (ETH/USDC) и широкие диапазоны. 00:27:23 — Доходности пулов: как APR скачет 15–70% на волатильности (Base/ETH). 00:28:41 — PERP DEX-стратегии: EdgeX, Lighter, Hyperliquid, Aster — где и как давать ликвидность. 00:33:27 — ADL (Auto‑Deleveraging, авто‑делеверджинг) — это аварийный механизм на фьючерсных биржах, который защищает биржу и рынок, когда обычная ликвидация уже не справляется. Стресс-тест 10 октября: кто заработал, кто потерял, что учесть в рисках. 00:34:49 — Текущие APR: EdgeX ~77% в стейблах, Lighter ~35%, почему Hyperliquid просел. 00:36:44 — Поинты и TGE: фарминг points (Hyperliquid/HYPE, Lighter, EdgeX) как доп. доход. 00:38:11 — Риски DeFi: регуляторика, взломы, диверсификация; когда «тёмные лошадки» опасны. 00:39:36 — Yield-фарминг стейблов: как делать ~25% среднегодовых; пример Linea. 00:44:18 — Стейкинг ETH без лупинга: Lido-стратегии, 6–10% с LST/LST-стеками. 00:45:59 — «DeFi ≠ пассив»: почему нужен постоянный ресёрч и мониторинг доходностей. 00:51:04 — Финал: благодарности, выводы и напутствие зрителям. О ведущем подкаста: Роман Кауфман — эксперт по DeFi и цифровым активам с 2017 года; 19 лет в маркетинге и продажах (FMCG, Pharma, Digital Assets/Crypto); два высших образования (инженер по безопасности данных и юридическое); автор десятков аналитических материалов о токеномике, стейблкоинах, DeFi-стратегиях, каскадах ликвидности, лендинговых протоколах и yield farming; основатель YouTube-канала Кауфман. Весь контент носит исключительно образовательный и информационный характер.